Внедрение Битрикс24 для производства прицепной спецтехники: автоматизация продаж и производства

Продукция ООО ПКФ «Политранс» — это высокотехнологичная тяжеловозная прицепная техника марки ТСП, разработанная для транспортировки крупногабаритных, тяжеловесных и специальных грузов. До внедрения CRM отделы продаж, производства и логистики работали с информацией разрозненно. Основной задачей было автоматизировать согласование КП и договоров, а создать единую систему управления заказом — от первого обращения клиента до производства, доставки и получения обратной связи.

Ниша: Производство тяжелой прицепной спецтехники;

Сайт компании: politrans.ru

CRM: Битрикс24;

Кол-во сотрудников:  более 70 пользователей;

Срок внедрения: 60 рабочих дней;

Город: Челябинск.

Основные задачи внедрения: Настройка Битрикс24 , интеграция телефонии, мессенджеров, подключение почт, настройка LTV , контроль оплат и автоматическая генерация договоров и форм для производства. Предоставление текстовых инструкций и проведения обучения для менеджеров и руководителя;

Что автоматизировали: Настроили индивидуальные смарт процессы, а именно "Согласование КП" и "Документооборот". Интегрировали 1С, мессенджеры и сайт, чтобы автоматически заявка с них попадала в систему;

Список работ которые мы провели для компании "Политранс":

1. Аудит отдела продаж;

2. Настройка и внедрение Битрикс24;

3. Обучение отдела продаж работе в CRM системе;

4. Техническая поддержка Битрикс24.

В мае 2026 года, к нам обратился Павел представляющий компанию ОП ПКФ "Политранс" - завод полуприцепов, с целью настройки и внедрения Битрикс24, основной задачей было создание единой системы для работы отделов продаж, производства и логистики, автоматизация создания КП и договоров, интеграция нескольких источников заявок.

О компании: ООО ПКФ «Политранс» — один из ведущих российских заводов-производителей тяжеловозной прицепной спецтехники. Предприятие основано в 2000 году и включено Минпромторгом РФ в официальный реестр крупнейших производителей транспортных средств в своем сегменте. Модельный ряд завода включает низкорамные и высокорамные тралы грузоподъемностью до 120 тонн, универсальные бортовые полуприцепы, специализированные лесовозы, контейнеровозы и самосвалы. Вся техника адаптирована к экстремальным климатическим условиям и тяжелому бездорожью, обеспечивая надежность в нефтегазовом, строительном и горнодобывающем секторах.

Какие задачи нужно было решить при внедрении Битрикс24?  

1) Настроить воронки и этапы CRM системы для продаж, логистики и производства прицепной спецтехники, а так же создание воронки для контакта с клиентами, с кем ранее велась успешная работа. Настройка LTV;

2) Интегрировать сайт, АТС Мегафон, мессенджеры и почты для менеджеров;

3) Настроить фиксацию протоколов встреч, бронирования переговорных;

4) Настроить документооборот, создание КП и прочие процессы компании, через автоматизацию смарт процессов в Битрикс24;

5) Добавить и настроить расширенные права пользователей и структуру компании;

6) Создать подробную текстовую инструкцию и провести обучение сотрудников и руководителя компании по функционалу Битрикс24;

Настройка Битрикс24 для отдела продаж

Воронка Битрикс24: Продажи.

Воронка продаж нужна для работы с клиентами компании и нацелена на обработку большого кол-ва лидов. В данной воронке проходит все ведение клиента от первого контакта до отправки готового заказа. Благодаря этапам в воронке, менеджер может контролировать процесс нескольких сделок одновременно, используя удобный интерфейс и внутренние инструменты контроля "Автозадачи","Задачи" и "Дела".

Давайте подробно рассмотрим каждый из этапов.

Этап: "Потенциальные клиенты" - на данном этапе происходит закрепление клиента за конкретным менеджером, в рамках чего менеджер будет осуществлять связь с клиентом и поддерживать ее с целью продажи продукта компании, в случае если клиент готов обсудить вопрос по приобретению продукта компании менеджер перемещает сделку на этап «В работе», заполняя обязательные поля.

Этап: "В работе" - на данном этапе ведется основная работа с клиентом, менеджер проводит презентацию продукции, отвечает на вопросы клиента и работает с возражениями, менеджер контролирует клиента с помощью "Задач", звонков и сервиса WAZZUP. Хотелось бы отметить удобство общения с клиентом ведь в карточке сделки сохраняется вся история диалогов с клиентом, записи звонков, так же напоминанием к действиям менеджера являются автозадачи. В случае если клиенту необходимо прислать КП мы перемещаем сделку на этап «Согласование КП» для дальнейшей работы с клиентом.

Этап: "Согласование КП" - на данный этап попадают сделки, где необходимо запустить процесс по согласованию коммерческого предложения. На данном этапе становится доступен бизнес-процесс "Согласование КП" через отдельную вкладку в карточке сделки, Данный этап более подробнее будет описан ниже в разделе "Согласование КП". После согласования коммерческого предложения сделка переходит на этап "Отправлено КП/Принимает решение".

Этап: "Отправлено КП/Принимает решение" - менеджер после успешного согласования коммерческого предложения и сделанного предложения клиенту перемещает сделку на данный этап в ожидании ответа от клиента. Данный этап промежуточный, и менеджер может контролировать своих потенциальных клиентов и сделанные им предложения. В зависимости от итогового решения клиента, менеджер перемещает сделку дальше согласно конкретному этапу.

Этап: "Согласование договора" - на данный этап менеджер перемещает сделку в случае если получил от клиента положительный ответ на покупку продукта, и далее менеджером ведется активная работа по формированию договора, согласованию с клиентом и проверкой юристами в отдельном смарт-процессе «Документооборот», о котором будет подробнее описано в разделе "Смарт процессы". После согласования договора с клиентом, клиенту отправляется счет на оплату заказа, и сделка перемещается на этап «Договор создан/счет».

Этап: "Договор создан/счет" - промежуточный этап на котором сделка находится пока клиент не подпишет договор и не совершит перевод средств, важно отрабатывать возражения клиента. После того как договор и счет был клиентом оплачен менеджер запускает сделку в работу на производство, для этого перемещая на этап «Формирование заказа на производство".

Этап: "Формирование заказа на производство" - на данный этап менеджер перемещает сделку в случае получения предоплаты. Создается заявка на производство, и сделка перемещается в воронку «Производство» на этап «Заказ на производство» и на администратора проставляется задача о присуждению номера заявке.

Настройка Битрикс24 для производства

Этап: "Заказ на производство" - сделка отправляется на этот этап после получения заявки от менеджера, руководитель производства проверяет сделку и берет ее в работу. Администратор проверяет заявку и проставляет номер заказа, если задача будет отмечена как выполненная, а номера не будет указано, то задача проставится повторно, до тех пор, пока номер заказа не будет указан и только после указания номера заказа задачу можно завершать, и заявка автоматически отправится на производство.

Этап: "Производство" - на этот этап сделка перемещается автоматически из этапа "Заказ на производство", в карточке сделки добавляется ссылка на внутренний диск Битрикс24 на котором находится график производства. Файл ежедневно обновляется, чтобы система фиксировала готовность продукции и перемещала заявки в CRM систему. Автоматизация процесса заключается в том, что после того, как сотрудник заполнит в файле данные по своей сделке, система начинает отслеживать дату готовности продукта, когда дата готовности совпадет с датой реализации, поставкой на склад, система автоматически перемещает сделку на этап "Отправлено на склад".

Этап: "Отправлено на склад" - когда сделка находится на данном этапе, это сигнализирует о конце производства заказа, дальше сделка автоматически возвращается в воронку «Продажи» на этап "Отгрузка/Оплата" для дальнейшей работы с клиентом.

Этап в воронке продаж: "Отгрузка/Оплата" - на этом этапе менеджер контролирует отгрузку и получение доплаты от клиента, и завершает сделку переместив ее на этап «Успешно реализовано».

Этап в воронке продаж: "База клиентов" - после закрытия сделки и перемещения ее на этап «Успешно реализовано» автоматически создается копия этой сделки на этом этапе для совершения повторных продаж.

Воронка Битрикс24 для холодных продаж

Данная воронка необходима для повторных продаж, в нее автоматически дублируются карточки успешно реализованных сделок. Менеджер так же перемещает сделку по этапам выполняя автоматические задачи по контакту с клиентом. Данная воронка помогает выявить потребность клиентов и совершить повторную работу с ним.

Воронка Битрикс24 для технических заявок

В данную воронку автоматически отправляются сделки, из воронки «Продажи», перемещение идет по причинам: не целевые/не относятся к продажам: дубли, запчасти, маркетинг, онлайн запись. Данная воронка нужна для того, чтобы повторные заказы по данным контактам автоматически не создавались в воронке «Продажи».

"Настройка смарт процессов в Битрикс24 для производственной компании"

В данном разделе наиболее важным является смарт процесс "Документооборот". В нем создается новый элемент и выбирается, какой договор требует согласования. Этапы по каждому из документов разные в зависимости от требуемого договора. Данный виджет помогает координировать отделы продаж, финансовый и юридический отделы, службу экономической безопасности и контролировать постановку печатей и подписей. Так же присутствует интеграция с ERP.

"Создание смарт процесса "Согласование КП" в Битрикс24 для производственной компании"

Согласование КП - это бизнесс-процесс что позволяет менеджеру согласовывать КП в отдельном виджите. В данном разделе есть схожие с воронкой элементы контроля сделки, а именно этапы, что меняются в зависимости от стадии согласования. Переходя в раздел "Согласование КП" менеджер создает новую карточку сделки в бизнес-процессе, выбирает направление по которому будет действовать данный бизнес-процесс.

Каждый бизнес-процесс имеет уникальный порядок действий по связи с нужными, для конкретной сделки, отделами. Данный раздел помогает наладить коммуникацию между отделами продаж, снабжения и финансовым отделом, а благодаря постановке автоматических задач процесс согласования КП реализуется быстрее и эффективнее. Важно так же уточнить что функционал позволяет добавлять к обсуждению других сотрудников, либо по самой сделке, либо по конкретной задаче.

Что автоматизировали в Битрикс24 для производства прицепной спецтехники?

В результате внедрения Битрикс24, Павел получил полностью настроенную CRM-систему, настроенную нашей командой с учетом бизнес-потребностей. Мы настроили и внедрили:

1. Настроили воронки продаж и обязательные поля, карточки элементов, LTV;

Настроили этапы в воронке продаж советующие стадиям работы с клиентом. Они позволяют менеджеру контролировать текущих клиентов и не забывать про продажи, а разные воронки позволяют одновременно контролировать каждый процесс в едином пространстве, при этом не смешивая их в один ком. Настроили CRM-маркетинг и автоворонки повторных продаж, чтобы увеличить LTV, стимулировать повторные покупки и снизить зависимость от дорогой первичной рекламы.

2. Подключили и настроили телефонию, а также источники лидогенерации, такие как: сайт и мессенджеры;

Настроили разные способы связи с клиентами, это позволяют менеджеру получать и хранить все заявки и сообщения в одном месте.

3. Подключили сотрудников в систему и настроить права доступа, а так же структуру компании;

После настройки у менеджеров теперь есть доступ только к тем данным, которые позволяют им работать со своими клиентами. Мы запретили им загружать и экспортировать, а так же удалять базу клиентов.

4. Подключили рабочие почты для менеджеров и функцию создания чатов в Битрикс24;

Благодаря этому повысилась коммуникация между сотрудниками одного/разных отделов. Теперь сотрудники могут совместно решать задачи и обсуждать сложные сделки, что повышает эффективность не только конкретного менеджера, но и всей команды.

5. Настроили фиксацию протоколов встреч, бронирование переговорных;

Данные элементы контроля необходимы для исключения накладок в расписании, что позволяет ускорить организацию встреч и избавить команду от хаоса при поиске свободного места для переговоров, фиксация протоколов нужна чтобы четко закреплять договоренности, назначать ответственных за задачи прямо на переговорах и не терять важные инсайты после.

6. Провели подробное видеообучение, выдали текстовую инструкцию по работе с Битрикс24 и ее функциями, оказали дальнейшую техническую поддержку не только на стадии адаптации компании, но и в дальнейшем;

Благодаря обучению менеджеры и руководители смогли лучше понять механизм взаимодействия в программе, личная консультация позволила нам уделить внимание каждому клиенту, ответить на их вопросы и предложения, а текстовый документ что подробно объясняет работу станет полезным инструментом, как для новичков, так и для опытных сотрудников, в случае проблем и вопросов.

Как было → как стало

Результат внедрения для компании по производству прицепной спецтехники

Результаты внедрения

• 70+ сотрудников работают в CRM - данное изменение повысило коммуникацию между сотрудниками и разными отделами.

• Автоматизировано 7 источников заявок - теперь откуда не приходила бы заявка, она будет создаваться в единой для всех системе и менеджеры может их обрабатывать через формат единого окна.

• Создано 4 воронки - удобство заключается в том, что рабочие процессы и информация не собраны в кучу, а рассортированы в удобном порядке.

• Автоматизировано свыше 10 этапов - следить за статусом сделки стало намного проще, менеджер всегда знает, куда направлять сделку дальше.

• Настроено множество автоматических сценариев - система обучена помогать менеджеру при разных раскладах связанных со сделкой, она будет подсказывать необходимые действия для достижения цели (автоматические задачи, напоминания о заполнении обязательных полей).

• Настроен виджет "Согласование КП" и "Документооборот" - благодаря этому совместная работа разных отделов происходит значительно быстрее и легче. Аналитика зафиксировала процесс повышения эффективности как конкретного менеджера, так и всех отделов.

• Повышение повторных продаж - за счет настройки автоворонки повторных продаж, был увеличен LTV, что принесло рост клиентов, которые вернулись за повторным сотрудничеством.

После внедрения Битрикс24 компания получила единую систему управления заказом: от первого обращения клиента до передачи готовой тяжелой прицепной спецтехники в доставку. Менеджеры работают в единой воронке, производство видит актуальный статус заказа, а клиент получает информацию о ходе изготовления.

После реализации проекта мы продолжаем помогать компании по возникающим вопросам и вносим необходимые правки в работу crm системы. Нам важно не просто внедрить и настроить CRM, а сделать так, чтобы компания получала максимум от вложенных средств и усилий при работе в системе.

Другие кейсы для производств

1. Внедрение Битрикс24 для производственной компании ГлобалЭКО

2. Внедрение Битрикс 24 для промышленной компании

3. Внедрение amoCRM для производственной компании

4. Внедрение amoCRM для компании УралКонунг

5. Внедрение amoCRM для производственной компании

С 2018 года мы внедряем CRM системы в различные сферы бизнеса и накопили большой опыт в данной сфере. Мы всегда рады помочь и подсказать как лучшие настроить и внедрить amoCRM или Битрикс24. Мы считаем, что с CRM системой компания будет работать более эффективно и получит преимущество на рынке среди своих конкурентов.

Частые вопросы

Можно ли использовать Битрикс24 для автоматизации продаж прицепной спецтехники?

Можно ли настроить общение между разными отделами в Битрикс24?

Можно ли связать продажи и производство в CRM?

Можно ли контролировать сроки производства в Битрикс24?

Можно ли автоматически создавать базу клиентов для повторного контакта?

Можно ли интегрировать Битрикс24 с сайтом и мессенджерами?

Можно ли перенести имеющуюся базу клиентов в Битрикс24?

Сколько занимает внедрение Битрикс24 для производства?

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем внедрить CRM систему в вашу компанию. Запишитесь на бесплатную консультацию и сделайте первый шаг к внедрению CRM.

Оставить заявку