Внедрение Битрикс24 для учебно-курсовой компании

Основная задача внедрения: Настроить воронку продаж и обязательные поля, настроить автозадачи и сформировать функционал по работе с обучающимеся клиентами;

Кол-во пользователей CRM: Более 10 сотрудников;

Сайт компании: ukktatstroi.ru;

Время внедрения CRM: 14 рабочих дней;

Город: Казань.

Список работ которые мы провели для учебно-курсовой компании:

1. Аудит отдела продаж;

2. Настройка и внедрение Битрикс24;

3. Обучение отдела продаж работе в CRM системе;

4. Техническая поддержка Битрикс24;

В марте 2026 года, к нам обратился Булат - руководитель компании занимающияся учебно-курсовой деятельностью по обучению техническим профессиям, с целью настройки и внедрения Битрикс24 для своей компании.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Татстрой», по праву считается одним из лучших учебных центров в Республике Татарстан. Они помогают клиентам получить лучшие знания по самым актуальным образовательным программам.

Задачи внедрения Битрикс24 для учебно-курсовой компании

После обсуждения с бизнес аналитиком всех нюансов и специфики бизнеса, мы обозначили цели и задачи проекта:

1. Настроить воронки продаж и обязательные поля;

2. Подключить функционал по загрузке базы из Excel таблиц;

3. Подключить сотрудников в систему и настроить права доступа, а так же структуру компании;

4. Провести обучение сотрудников, и оказать техническую поддержку после запуска проекта;

Настройка crm системы для учебно-курсовой компании

Перед внедрением Битрикс24, мы начали со стандартного этапа - аудита текущих бизнес процессов в компании, что бы в дальнейшем настроить crm систему для удобной и простой работы в ней.

После формирования ТЗ, мы приступили к внесению настроек в CRM. Особое внимание было уделено этапам воронки обучение и обязательным полям, а так же автоматическому изменению значения полей при окончании занятия по абонименту.

Воронка Битрикс24: Продажи.

Стандартизированная воронка продаж, в которой менеджер проводит продажу через этапы отвечающие за статус клиента. Так же, в связи с настройкой загрузки базы из Excel таблиц, настроены автоматические роботы по распределению действующей базы по активным менеджерам. Давайте расмотрим этапы воронки продаж, более подробно

Этап: "Новый лид" - на данном этапе, руководитель отдела продаж загружает базу клиентов, и меняет ответственного в сделке на менеджеров по прозвону, после чего перемещает сделку на следующий этап.

Этап: "Распределение по МП" - робот автоматически меняет ответственного сотрудника в карточке компании, и контакта. После чего, менеджер отдела продаж берет сделку в работу.

Этап: "База клиентов" - на даном этапе, после успешной продажи, создает копию сделки, и проставляет автоматическую задачу исходя из обязательного поля, которое ранее проставил менеджер. Благодаря данной автоматизации, мы оптимизировали работу с базой клиентов.

Этап: "Недозвон" - является промежуточным, куда перемещаются те сделки, до которых менеджер не дозвонился с первого раза, так же на этом этапе настроены автозадачи по контролю клиента и напоминании менеджеру совершить повторный звонок.

Этап: "Связались, продажа" - являются информативными для ясного понимания менеджера и руководителей компаннии о конкретном статусе нахождения клиента в компании.

Этап: "Отправлено КП" - этап воронки продаж, куда перемещаются клиенты которым было отправлено КП, и которые взяли время на принятие решения о покупке. Менеджер контролирует клиентов при помощи задач, проставленных исходя из обратной связи от клиента.

Этап: "Ожидание обновлений" - на данный этап перемещаются сделки, по которым клиенты заинтересованы в предложении, но планируют вернутся к покупке после того, как пройдет время действия уже пройденного обучения в другой компании. Менеджер контролирует данных клиентов при помощь задач, ориентируясь на дату уже пройденного обучения.

Воронка Битрикс24: Учебный отдел.

После того, как менеджер продал обучение клиенту, сделка перемещается в данную воронку, и ответственный менеджер распределяет сделку по кураторам, которые в дальнейшем будут проводить оубчение. После распределения, кураторы фильтруют сделки на очные и дистанционные виды обучения. А после того, как обучение было завершено, куратор информирует менеджера об успешном завершении обучения сотрудников клиента. После чего менеджер связывается с клиентом и контролирует закрывающие документы и доплату за обучение.

Внедрение Битрикс24 для учебно-курсовой компании

Результатом внедрения Битрикс24, стало полностью настроенная crm система для отдела продаж и учебного отдела, мы настроили и создали:

1. Настроили воронки продаж и обязательные поля;

2. Подключили функционал по загрузке базы из Excel таблиц;

3. Подключили сотрудников в систему и настроили права доступа, а так же структуру компании;

4. Провели обучение сотрудников, и оказали техническую поддержку после запуска проекта;

Обучение в Битрикс24

После внесения всех настроек в crm систему и финального тестирования с руководителем, мы провели онлайн обучение сотрудников работе в CRM. Мы с акцентировали внимание на нюансах работы с клиентами, ведение сделок по воронке продаж, работу с задачами и комментариями.

Дополнительно мы провели обучение с руководителем компании, рассказали как контролировать работу сотрудников, собирать аналитику и наблюдать за ходом работы менеджеров в crm.

Итоги внедрения и настройки Битрикс24

Запрос на внедрение Битрикс24 от компании "УКК Татстрой" был полностью реализован. Благодаря настройке и внедрению Битрикс24, компания получила удобный инструмент для работы с клиентами заметно упростивший им выполнение своих должностных обязанностей.

После реализации проекта мы продолжаем помогать компании по возникающим вопросам и вносим необходимые правки в работу crm системы. Нам важно не просто внедрить и настроить CRM, а сделать так, чтобы компания получала максимум от вложенных средств и усилий при работе в системе.

С 2018 года мы внедряем CRM системы в различные сферы бизнеса и накопили большой опыт в данной сфере. Мы всегда рады помочь и подсказать как лучшие настроить и внедрить amoCRM или Битрикс24. Мы считаем, что с CRM системой компания будет работать более эффективно и получит преимущество на рынке среди своих конкурентов.

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем внедрить CRM систему в вашу компанию. Запишитесь на бесплатную консультацию и сделайте первый шаг к внедрению CRM.

Оставить заявку