Внедрение Битрикс24 для металлообрабатывающей компании.

Основная задача внедрения: Настроить воронку продаж и обязательные поля, подключить источники заявок (Ватцап, телеграмм, авито, ВК), настройка генерации договоров;

Кол-во пользователей CRM: Более 10 человек;

Сайт компании: merkan.ru;

Время внедрения CRM: 14 рабочих дней;

Город: Челябинск.

Список работ которые мы провели для металлообрабатывающей компании:

1. Аудит отдела продаж;

2. Настройка и внедрение Битрикс24;

3. Обучение отдела продаж работе в CRM системе;

4. Техническая поддержка Битрикс24;

В июле 2026 года, к нам обратился Сергей, с целью внедрения CRM системы Битрикс24 для своей компании занимающейся металлообработкой "МЕРКАН". Основной задачей внедрения была интеграция АТС Билайна, договоров, настройки воронки продаж и подключения нескольких рабочих почт сотрудников.

«МЕРКАН» — производитель индустриальных шредеров и промышленных запчастей, надежный партнер сотен предприятий и эксперт в области металлообработки.

Задачи внедрения Битрикс24 для металлообрабатывающей компании.

После обсуждения с бизнес аналитиком всех нюансов и специфики бизнеса, мы обозначили цели и задачи проекта:

1. Настроить воронку продаж, автоматические задачи и обязательные поля;

2. Подключить сотрудников в систему и настроить права безопасности и доступов;

3. Настроить фильтры для сбора аналитики для руководителя по лидам и сделкам;

4. Интегрировать АТС Билайн и рабочих почт сотрудников;

5. Настроить генерацию договоров;

6. Провести обучение руководителя и сотрудников онлайн под запись;

Настройка crm системы для металлообрабатывающей компании.

Перед внедрением Битрикс24, мы начали со стандартного этапа - аудита текущих бизнес процессов в компании, что бы в дальнейшем настроить crm систему для удобной и простой работы в ней.

После формирования ТЗ, мы приступили к внесению настроек в CRM. Особое внимание было уделено интеграции АТС Билайна и почт, а так же созданию удобного интерфейса, настроек воронки продаж и обязательных полей.

Битрикс24: Лиды.

Функционал лидов позволяет создавать новые заявки от клиентов с разных источников лидогенерации, после создания лида менеджер берет их в работу, квалифицирует, производит звонок клиенту и если лид целевой и с клиентом можно оформить сделку менеджер перемещает сделку на этап "качественный лид" и создается сделка в воронке "продажи. Металлообработка".

Воронка Битрикс24: Продажи. Металлообработка.

Воронка продаж созданная для работы с целевыми лидами, где менеджер повторно квалифицирует клиента, выясняет его потребность, делает расценку запроса клиента и выставляет ему предложение, после чего согласовывает договор и отправляет счета на оплату. После передачи заявки на производство контролирует логистику и сбор обратной связи.

Воронка Битрикс24: Производство.

Воронка созданная чтобы контролировать производственные процессы по заказам клиентов. Система позволяет автоматически показывать график производства при создании заявки в этой воронке. После выполнения заказа руководитель производства отмечает сделку как "успешно реализованную" и она возвращается в воронку "продажи. Металлообработка" для контроля логистики и сбора обратной связи.

Воронка Битрикс24: Термообработка.

Воронка необходимая для ведения задач процесса термообработки по этапам оплаты и отгрузки. Воронка позволяет менеджеру контролировать сроки и статус задачи. Перечень этапов и статусов можно посмотреть ниже.

Внедрение Битрикс24 для металлообрабатывающей компании.

Результатом внедрения Битрикс24, стало полностью настроенная crm система для отдела продаж и учебного отдела, мы настроили и создали:

1. Настроили воронки продаж, автоматические задачи и обязательные поля;

2. Добавили и настроили сотрудников. Настроили права безопасности и доступов;

3. Настроили фильтры для сбора аналитики для руководителя по лидам и сделкам;

4. Интегрировали АТС Билайн и рабочих почт сотрудников;

5. Настроили генерацию договоров;

6. Провели обучение руководителя и сотрудников онлайн под запись;

Обучение в Битрикс24

После внесения всех настроек в crm систему и финального тестирования с руководителем, мы провели онлайн обучение сотрудников работе в CRM. Мы с акцентировали внимание на нюансах работы с клиентами, ведение сделок по воронке продаж, работу с задачами и комментариями.

Дополнительно мы провели обучение с руководителем компании, рассказали как контролировать работу сотрудников, собирать аналитику и наблюдать за ходом работы менеджеров в crm.

Итоги внедрения и настройки Битрикс24

Запрос на внедрение Битрикс24 от компании "МЕРКАН" был полностью реализован. Благодаря настройке и внедрению Битрикс24, компания получила удобный инструмент для работы с клиентами заметно упростивший им выполнение своих должностных обязанностей.

После реализации проекта мы продолжаем помогать компании по возникающим вопросам и вносим необходимые правки в работу crm системы. Нам важно не просто внедрить и настроить CRM, а сделать так, чтобы компания получала максимум от вложенных средств и усилий при работе в системе.

С 2018 года мы внедряем CRM системы в различные сферы бизнеса и накопили большой опыт в данной сфере. Мы всегда рады помочь и подсказать как лучшие настроить и внедрить amoCRM или Битрикс24. Мы считаем, что с CRM системой компания будет работать более эффективно и получит преимущество на рынке среди своих конкурентов.

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем внедрить CRM систему в вашу компанию. Запишитесь на бесплатную консультацию и сделайте первый шаг к внедрению CRM.

Оставить заявку