Внедрение Битрикс24 для бухгалтерского аутсорса

Основная задача внедрения: Настроить воронку продаж и обязательные поля, подключить телефонию и мессенджеры, настроить автозадачи и написать инструкцию по работе в crm;

Кол-во пользователей CRM: Более 25 сотрудников;

Сайт компании: www.bbmp.ru;

Время внедрения CRM: 20 рабочих дней;

Город: Екатеринбург.

Список работ которые мы провели для компании ООО "ЯРД":

1. Аудит отдела продаж;

2. Настройка и внедрение Битрикс24;

3. Обучение отдела продаж работе в CRM системе;

4. Техническая поддержка Битрикс24;

В Июле 2024 года, к нам обратился руководитель компании ООО "ЯРД" занимающиеся бухгалтерским аутсорсом Мария, с целью настройки и внедрения Битрикс24 для своей компании.

Задачи внедрения Битрикс24 для бухгалтерского аутсорса

После обсуждения с бизнес аналитиком всех нюансов и специфики бизнеса, мы обозначили цели и задачи проекта:

1. Настроить воронки продаж и обязательные поля;

2. Настроить и подключить телефонию, сайт, мессенджеры и авито;

3. Подключить сотрудников в систему и настроить права доступа, а так же структуру компании;

4. Настроить автозадачи и перемещение сделок по воронке продаж;

5. Настроить шаблоны задач, и регулярные задачи для отдела бухгалтеров;

Настройка crm системы для аутсорса бухгалтерии

Перед внедрением Битрикс24, мы начали со стандартного этапа - аудита текущих бизнес процессов в компании, что бы в дальнейшем настроить crm систему для удобной и простой работы в ней.

После формирования ТЗ, мы приступили к внесению настроек в CRM. Особое внимание было уделено этапам воронки продаж и обязательным полям, что бы менеджеры заполняли только нужные данные по клиенту в карточку сделки.

Воронка Битрикс24: Продажи.

Стандартная воронка продаж, учитывающее нюансы и специфику бизнеса. Все новые лиды создаются на первом этапе воронки продаж, далее менеджер связывается с клиентом и снимает потребность, после чего отправляет КП и подписывает договор с клиентом. После получения первой оплаты сделка перемещается бухгалтерам для работы с документами и программами учета компании.

Воронка Битрикс24: Аутсорс.

Воронка нацеленная на работу с клиентом уже отдела бухгалтеров. Руководитель отдела аутсорса распределяет сделку по отв. бухгателтерам и те начинают работу с клиентом, собирают данные по программе учета, банковской системе, сотрудникам и т.п. Финалом их работы случит полностью заполненная сделка и поставленные задачи на год вперед, для обеспечения бесперебойной поддержки своего клиента по всем вопросам связанным с бухгалтерским учетом.

Так же в данной воронке мы настроили ряд автоматических задач, при помощи которых мы напоминаем бухгалтеру о работе с клиентом на разных стадиях сбора информации и ведения клиента.

Дополнительно мы настроили порядка 55 шаблонных задач, которые заметно упростили работу всех сотрудников, особенно отдела бухгалтерии. Они позволяют быстро и просто поставить задачу и проконтролировать сбор документов, работу по обращению клиента и т.п.

Внедрение Битрикс24 для бухгалтерского аутсорса

Результатом внедрения Битрикс24, стало полностью настроенная crm система для отдела продаж, производства и отдела логистики, мы настроили и создали:

1. Создали этапы воронки продаж и обязательные поля;

2. Зарегистрировали и настроили права пользователей;

3. Подключили телефонию, авито и мессенджеры для общения с клиентами, а также добавили шаблоны сообщений, для быстрой и удобной работы менеджеров;

4. Настроили автозадачи и перемещение сделок по воронке продаж;

5. Создали и настроили шаблоны задач, а так же регулярные задачи для отдела бухгалтеров;

Обучение в Битрикс24

После внесения всех настроек в crm систему и финального тестирования с руководителем, мы провели онлайн обучение сотрудников работе в CRM. Мы с акцентировали внимание на нюансах работы с клиентами, ведение сделок по воронке продаж, работу с задачами и комментариями.

Дополнительно мы провели обучение с руководителем компании, рассказали как контролировать работу сотрудников, собирать аналитику и наблюдать за ходом работы менеджеров в crm.

Итоги внедрения и настройки Битрикс24

Запрос на внедрение Битрикс24 от компании ООО "ЯРД" был полностью реализован. Благодаря настройке и внедрению Битрикс24, компания получила удобный инструмент для работы с клиентами заметно упростивший им выполнение своих должностных обязанностей.

После реализации проекта мы продолжаем помогать компании по возникающим вопросам и вносим необходимые правки в работу crm системы. Нам важно не просто внедрить и настроить CRM, а сделать так, чтобы компания получала максимум от вложенных средств и усилий при работе в системе.

С 2018 года мы внедряем CRM системы в различные сферы бизнеса и накопили большой опыт в данной сфере. Мы всегда рады помочь и подсказать как лучшие настроить и внедрить amoCRM или Битрикс24. Мы считаем, что с CRM системой компания будет работать более эффективно и получит преимущество на рынке среди своих конкурентов.

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем внедрить CRM систему в вашу компанию. Запишитесь на бесплатную консультацию и сделайте первый шаг к внедрению CRM.

Оставить заявку